Copper 360 sammelt mit High West Capital Partners 274 Millionen Rand, um die Übernahme von Nama Copper und die Produktionserweiterung zu finanzieren

Pressemitteilungen
Von High West Capital Partners
Im Dezember 21, 2023
In Pressemitteilungen
Stichworte: Ausleihen | Besichert | Kupfer | Kupfer 360 | Eigenkapitalbasis | Finanzen | Finanzierung | Förderung | Darlehensgeber | Kreditgeber | Liquidität | Darlehen | Geld | Südafrika | ZAR

Copper 360 nimmt 274 Mio. R durch Fremd- und Eigenkapital auf, um die Nama-Kupfer-Akquisition und den erweiterten Produktionswachstumsplan für die Rietberg-Mine zu finanzieren.

 

Kupfer 360 Limited
(ehemals Big Tree Copper Limited)
(Eingetragen in der Republik Südafrika)
Registrierungsnummer 2021/609755/06
JSE-Aktiencode: CPR ISIN: ZAE000318531
(„Copper 360“ oder „das Unternehmen“)

Erfolgsfaktoren

  • Gesamtkapital von R274 Millionen gesichert.
  • 189 Mio. R werden durch Schulden aufgenommen.
  • Durch die Ausgabe von neuem Eigenkapital werden 85 Millionen Rand eingesammelt.
  • Neues Eigenkapital stellt weniger als 6 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals dar, bietet jedoch 6,253 Tonnen zusätzliches Kupfermetall, das für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 prognostiziert wird, was einem zusätzlichen prognostizierten Umsatz von 1 Milliarde Rand entspricht (bei 8,500 US-Dollar pro Tonne Kupfer und einem Wechselkurs von 19 ZAR zu USD). .
  • Das eingeworbene Kapital wird die Übernahme von Nama Copper und zusätzliche Investitionsausgaben für den neuen Minenplan bei Rietberg finanzieren.
  • Eine Mine, die eine um 85 % höhere Produktion anstrebt als ursprünglich bei der Börsennotierung geplant, sowie ein Generatorkraftwerk.
  • Es werden weitere Eigenkapital- und Lizenzgebührenverpflichtungen für weitere 50 Millionen Rand ausgehandelt, wodurch sich die Gesamtkapitalzahl auf 324 Millionen Rand erhöhen könnte.

Jan Nelson, CEO von Copper 360, Südafrikas einzigem börsennotierten Kupferproduzenten, kommentierte: „Unsere Fähigkeit, in sehr schwierigen Finanzmärkten zusätzliches Kapital zu beschaffen, während mehrere große Produzenten Mitarbeiter abbauen und das Wachstum drosseln, ist nicht nur ein Beweis für den Wert, den Investoren im Kupferpreis sehen, sondern auch für den Wert, den Copper 360 allen Stakeholdern bietet.“ Unsere Übernahme von Nama Copper ist nun vollständig finanziert, was sicherstellt, dass wir unsere Produktion im Geschäftsjahr 2025 verdoppeln werden. Wir werden bis Februar 3 drei neue Kupferverarbeitungsanlagen in Produktion haben und unsere neue Rieberg-Kupfermine wird Anfang 2025 in Betrieb gehen. Unter dem Strich prognostizieren wir, dass wir einen Kupferumsatz von 2025 Mrd leichte Verwässerung für die Aktionäre, da 1 % des neuen Kapitals durch Fremdkapital finanziert wird.“

„Wir haben das aufgenommene Kapital durch mehrere Finanzinstrumente strukturiert, was zu einer minimalen Verwässerung für die Aktionäre und maximaler Flexibilität für das Unternehmen in Bezug auf Rückzahlungsfrist und -fähigkeit sowie Bilanzstabilität und Marge führt. Wenn die Bilanz vollständig mit etwas zusätzlichem Bargeld ausgestattet ist, wird sichergestellt, dass das Lieferrisiko gemindert und unvorhergesehene Ereignisse finanziert werden. Dies führt zu einer sehr minimalen Verwässerung der Aktionäre und bereitet das Unternehmen auf erhebliches Wachstum und Erfolg.“

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden von externen Stellen des Unternehmens weder geprüft noch darüber berichtet
Wirtschaftsprüfer.

VEREINBARUNGEN

Das Unternehmen hat sich ein Gesamtkapital von R274 Millionen (zweihundertvierundsiebzig Millionen Rand) gesichert, um (a) die Übernahme von Nama zu finanzieren
Kupfer (b) der erhöhte Kapitalbedarf für die Rietberg-Mine, der sich im Hinblick auf die geplante Kupferproduktionskapazität verdoppelt hat. Der
Die Kapitalquelle ist wie folgt:

Finanzierungsart Betrag (ZAR)
Schulden 189 000 000
Eigenkapital 85 000 000
Insgesamt 274 000 000
Das Kapital wird folgende Auswirkungen auf die Produktionsprognose haben:

Tonnen Kupfermetall pro Jahr
GJ 2025 GJ 2026 Prozentuale Veränderung
Prognose bei Notierung 5 099 6 363 25 %
Neue Prognose (Kapitalverwendung) 9 789 14 778 51 %

1. Darlehensverträge

Das Unternehmen hat drei Darlehensverträge über einen Gesamtbetrag von 189 Millionen Rand (einhundertneunundachtzig Millionen Rand) abgeschlossen, der in der folgenden Tabelle zusammengefasst und in den folgenden Abschnitten ausführlicher beschrieben wird:

Entität, Nationalität, verbundene Partei, Darlehensmenge (ZAR), Rückzahlung
Zeitraum (Monate)
Handa Mining Corporation Canada Ja 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Südafrika Nr. 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Südafrika Ja 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapur Nr. 75 000 000 60
Insgesamt 189 000 000

1.4 HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC-DARLEHENVERTRAG

Am 21. November 2023 schloss das Unternehmen einen Darlehensvertrag mit High West Capital Partners LLC („High West“), einem Privatunternehmen
Investmentfirma, wobei High West dem Unternehmen bis zu 50 % des aktuellen Marktwerts von 37?720 Aktien leiht
Unternehmen (ca. R75 Millionen (fünfundsiebzig Millionen Rand)). Die wesentlichen Vertragsbedingungen lauten wie folgt:

  • High West kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen und in Absprache mit Copper 360 über seine Absicht informieren, eine bestimmte Tranche zu finanzieren. Diese Mitteilung erfolgt schriftlich. Diese Mitteilung wird den Nennbetrag der Tranche und das geplante Abschlussdatum der Tranche enthalten.
  • Die Vorauszahlung einer weiteren Tranche ist davon abhängig, dass kein Ausfallereignis oder unheilbares Bewertungsereignis vorliegt.
  • Das Beleihungsverhältnis und die Anzahl der Aktien werden von den Parteien bei jedem weiteren Vertrag einvernehmlich vereinbart
    Tranche.
  • Alle ausstehenden Darlehensbeträge aller Tranchen werden mit einem Zinssatz von 6.75 % (sechs Komma fünfundsiebzig Prozent) verzinst
    Cent) pro Jahr, zahlbar in vierteljährlichen Raten.
  • Das Darlehen wird durch die Hinterlegung von 37 Copper-720-Aktien auf einem Treuhandkonto durch die Gründungsaktionäre (SA) besichert
    Hayes, R Smith, JP Nelson und LAS du Plessis) im Hinblick auf Scrip-Lending-Vereinbarungen zu normalen marktüblichen Konditionen
    mit Copper 360. Sollte eine der besicherten Aktien an High West verfallen, wird das Unternehmen die gleiche Anzahl davon ausgeben
    Anteile an die Gründungsaktionäre entsprechend der Anzahl der verfallenen Anteile.

High West hat eine Absichtserklärung herausgegeben, eine erste Tranche in Höhe von etwa 58.9 Millionen Rand (achtundfünfzig, neun Millionen Rand) zu finanzieren, vorbehaltlich der nachstehenden aufschiebenden Bedingung.

Präzedenzfall

Bevor das Darlehen an Copper 360 weitergegeben wird, muss das Unternehmen die erforderliche Genehmigung und Zustimmung der Finanzüberwachungsabteilung der South African Reserve Bank in Bezug auf das Darlehen einholen, einschließlich der Rückzahlung des Darlehensbetrags zusammen mit den darauf aufgelaufenen Zinsen. Diesbezüglich wurde bei der First National Bank ein Antrag als autorisierter Händler für Fremdwährungen gestellt.

21 Dezember 2023
Stellenbosch

KONTAKT: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Designierter Berater: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Produziert von der JSE SENS-Abteilung. Der SENS-Dienst ist ein Informationsverbreitungsdienst, der von der JSE Limited („JSE“) verwaltet wird. Die JSE übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend noch stillschweigend eine Zusicherung, Gewährleistung oder Gewährleistung in irgendeiner Weise für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der auf SENS veröffentlichten Informationen. Die JSE, ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter übernehmen keine Haftung für (oder in Bezug auf) direkte, indirekte, zufällige oder Folgeverluste oder -schäden jeglicher Art, wie auch immer diese entstehen, die sich aus der Nutzung von SENS oder der Nutzung von oder ergeben Vertrauen auf Informationen, die über SENS verbreitet werden.

Über High West Capital Partners
High West Capital Partners wurde in Hongkong gegründet. Der Name „High West“ oder „Sai Ko Shan“ bezieht sich auf einen der Berggipfel auf der Insel Hongkong, der im Norden einen Blick auf das Zentrum von Hongkong, im Westen auf den Victoria Harbour und das Südchinesische Meer bietet. Allesamt wichtige Handelspunkte, die eine lange Geschichte für den Erfolg Hongkongs als globales Finanzzentrum haben.

Pressekontakt
High West Capital Partners
+65 3158 7420
Deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, 3. Etage,
Eton Tower, 8 Hysan Ave.
Damm-Bucht, Hong Kong
https://highwestcapitalpartners.com/

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2) Einzelperson mit einem individuellen Jahreseinkommen von 200,000 US-Dollar. Eine natürliche Person (keine juristische Person), die in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren jeweils ein individuelles Einkommen von mehr als 200,000 US-Dollar hatte und eine begründete Erwartung hat, im laufenden Jahr das gleiche Einkommensniveau zu erreichen.

3) Einzelperson mit einem gemeinsamen Jahreseinkommen von 300,000 US-Dollar. Eine natürliche Person (keine juristische Person), die in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren mit ihrem Ehegatten ein gemeinsames Einkommen von mehr als 300,000 US-Dollar hatte und begründete Erwartung hat, im laufenden Jahr das gleiche Einkommensniveau zu erreichen.

4) Unternehmen oder Partnerschaften. Eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder ähnliches Unternehmen, das über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar verfügt und nicht mit dem spezifischen Zweck gegründet wurde, eine Beteiligung an der Gesellschaft oder Personengesellschaft zu erwerben.

5) Widerruflicher Trust. Ein Trust, der von seinen Stiftern widerrufen werden kann und von dem jeder Stifter ein akkreditierter Investor im Sinne einer oder mehrerer der anderen hierin aufgeführten Kategorien/Absätze ist.

6) Unwiderrufliches Vertrauen. Ein Trust (außer einem ERISA-Plan), der (a) von seinen Stiftern nicht widerrufen werden kann, (b) über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar verfügt, (c) nicht für den spezifischen Zweck des Erwerbs einer Beteiligung gegründet wurde und (d ) wird von einer Person geleitet, die über solche Kenntnisse und Erfahrungen in Finanz- und Geschäftsangelegenheiten verfügt, dass diese Person in der Lage ist, die Vorzüge und Risiken einer Investition in den Trust einzuschätzen.

7) IRA oder ein ähnlicher Leistungsplan. Ein IRA-, Keogh- oder ähnlicher Leistungsplan, der nur eine einzelne natürliche Person abdeckt, die ein akkreditierter Investor ist, wie in einer oder mehreren der anderen hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert.

8) Teilnehmergesteuertes Mitarbeitervorsorgeplankonto. Ein teilnehmergesteuerter Mitarbeitervorsorgeplan, der auf Anweisung und für Rechnung eines Teilnehmers investiert, der ein akkreditierter Investor ist, wie dieser Begriff in einer oder mehreren der anderen hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert ist.

9) Anderer ERISA-Plan. Ein Mitarbeitervorsorgeplan im Sinne von Titel I des ERISA Act, der kein teilnehmergesteuerter Plan mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar ist oder für den Investitionsentscheidungen (einschließlich der Entscheidung zum Erwerb einer Beteiligung) von einer Bank getroffen werden, registriert Anlageberater, Spar- und Darlehenskasse oder Versicherungsgesellschaft.

10) Staatlicher Leistungsplan. Ein Plan, der von einem Staat, einer Kommune oder einer Behörde eines Staates oder einer Kommune zum Nutzen seiner Mitarbeiter erstellt und gepflegt wird und dessen Gesamtvermögen 5 Millionen US-Dollar übersteigt.

11) Gemeinnützige Organisation. Eine in Abschnitt 501(c)(3) des Internal Revenue Code in der jeweils gültigen Fassung beschriebene Organisation mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar (einschließlich Stiftungs-, Renten- und Lebenseinkommensfonds), wie aus dem aktuellsten geprüften Jahresabschluss der Organisation hervorgeht .

12) Eine Bank im Sinne von Abschnitt 3(a)(2) des Securities Act (unabhängig davon, ob sie auf eigene Rechnung oder in treuhänderischer Funktion handelt).

13) Eine Spar- und Darlehenskasse oder eine ähnliche Einrichtung im Sinne von Abschnitt 3(a)(5)(A) des Securities Act (unabhängig davon, ob sie auf eigene Rechnung oder in treuhänderischer Funktion handelt).

14) Ein nach dem Exchange Act registrierter Broker-Dealer.

15) Eine Versicherungsgesellschaft im Sinne von Abschnitt 2(13) des Securities Act.

16) Eine „Geschäftsentwicklungsgesellschaft“ im Sinne von Abschnitt 2(a)(48) des Investment Company Act.

17) Eine Investmentgesellschaft für Kleinunternehmen, die gemäß Abschnitt 301 (c) oder (d) des Small Business Investment Act von 1958 lizenziert ist.

18) Ein „privates Geschäftsentwicklungsunternehmen“ im Sinne von Abschnitt 202(a)(22) des Beratergesetzes.

19) Geschäftsführer oder Direktor. Eine natürliche Person, die leitender Angestellter, Direktor oder persönlich haftender Gesellschafter der Partnerschaft oder des persönlich haftenden Gesellschafters ist und ein akkreditierter Investor gemäß der Definition dieses Begriffs in einer oder mehreren der hierin nummerierten Kategorien/Absätze ist.

20) Unternehmen, das sich vollständig im Besitz akkreditierter Anleger befindet. Ein Unternehmen, eine Personengesellschaft, eine private Investmentgesellschaft oder ein ähnliches Unternehmen, dessen Anteilseigner jeweils eine natürliche Person ist, die ein akkreditierter Investor ist, wie dieser Begriff in einer oder mehreren der hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert ist.

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