(Bloomberg) – Boeing Co. verkauft neue Anleihen, um zur Rückzahlung von Schulden in Höhe von fast 3 Milliarden US-Dollar beizutragen, und kündigt den Verkauf nur wenige Minuten nach einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens an. Laut einer am Donnerstagmorgen eingereichten Akte gibt der Flugzeugbauer unbesicherte Schuldverschreibungen in vier Teilen aus in New York. Nur wenige Minuten zuvor veröffentlichte Fitch Ratings einen Bericht, der Boeing um eine Stufe auf BBB-, das niedrigste Investment-Grade-Rating, mit negativem Ausblick herabstufte. Der Verkaufserlös wird dazu beitragen, Schulden in Höhe von 2.8 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen, die entweder in Form von Commercial Paper oder Laufzeitanleihen mit Fälligkeit im nächsten Jahr. Der längste Teil des Angebots, ein 10-jähriges Wertpapier, könnte rund 300 Basispunkte über Staatsanleihen abwerfen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die nicht genannt werden wollte, da die Details vertraulich sind. Boeing gab eine diesbezügliche Prognose auf werde nächstes Jahr aufhören, Bargeld zu verbrennen, und kündigte bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal in dieser Woche an, dass es weitere 7,000 Arbeitsplätze abbauen werde, was fast eine Verdoppelung der geplanten Kürzungen wäre. Das Unternehmen hat seit März 22, als die Aufsichtsbehörden das Flugverbot für das meistverkaufte Flugzeug des Unternehmens nach zwei tödlichen Unfällen verhängten, etwa 2019 Milliarden US-Dollar an freien Barmitteln verbrannt. Es wird wahrscheinlich noch zwei Jahre dauern, bis die Finanzkennzahlen von Boeing eher denen eines Kredits entsprechen Rating eine Stufe höher, sagte Fitch in dem Bericht. Das Unternehmen wird bei S&P Global Ratings ebenfalls mit BBB- mit negativem Ausblick bewertet, während Moody's Investors Service eine Stufe höher bewertet. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. und Wells Fargo & Co. gehören laut Einreichung zu den Managern des Anleiheverkaufs. (Aktualisierungen mit Ratings im vorletzten Absatz. In einer früheren Version wurde der Hinweis korrigiert, um fast 3 Milliarden US-Dollar anzugeben.) Weitere Artikel wie diesen finden Sie unter Bloomberg.comAbonnieren Sie jetzt, um mit der vertrauenswürdigsten Wirtschaftsnachrichtenquelle immer einen Schritt voraus zu sein.©2020 Bloomberg LP,
(Bloomberg) – Boeing Co. verkauft neue Anleihen, um zur Rückzahlung von Schulden in Höhe von fast 3 Milliarden US-Dollar beizutragen, und kündigt den Verkauf nur wenige Minuten nach einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens an. Laut einer am Donnerstagmorgen eingereichten Akte gibt der Flugzeugbauer unbesicherte Schuldverschreibungen in vier Teilen aus in New York. Nur wenige Minuten zuvor veröffentlichte Fitch Ratings einen Bericht, der Boeing um eine Stufe auf BBB-, das niedrigste Investment-Grade-Rating, mit negativem Ausblick herabstufte. Der Verkaufserlös wird dazu beitragen, Schulden in Höhe von 2.8 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen, die entweder in Form von Commercial Paper oder Laufzeitanleihen mit Fälligkeit im nächsten Jahr. Der längste Teil des Angebots, ein 10-jähriges Wertpapier, könnte rund 300 Basispunkte über Staatsanleihen abwerfen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die nicht genannt werden wollte, da die Details vertraulich sind. Boeing gab eine diesbezügliche Prognose auf werde nächstes Jahr aufhören, Bargeld zu verbrennen, und kündigte bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal in dieser Woche an, dass es weitere 7,000 Arbeitsplätze abbauen werde, was fast eine Verdoppelung der geplanten Kürzungen wäre. Das Unternehmen hat seit März 22, als die Aufsichtsbehörden das Flugverbot für das meistverkaufte Flugzeug des Unternehmens nach zwei tödlichen Unfällen verhängten, etwa 2019 Milliarden US-Dollar an freien Barmitteln verbrannt. Es wird wahrscheinlich noch zwei Jahre dauern, bis die Finanzkennzahlen von Boeing eher denen eines Kredits entsprechen Rating eine Stufe höher, sagte Fitch in dem Bericht. Das Unternehmen wird bei S&P Global Ratings ebenfalls mit BBB- mit negativem Ausblick bewertet, während Moody's Investors Service eine Stufe höher bewertet. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. und Wells Fargo & Co. gehören laut Einreichung zu den Managern des Anleiheverkaufs. (Aktualisierungen mit Ratings im vorletzten Absatz. In einer früheren Version wurde der Hinweis korrigiert, um fast 3 Milliarden US-Dollar anzugeben.) Weitere Artikel wie diesen finden Sie unter Bloomberg.comAbonnieren Sie jetzt, um mit der vertrauenswürdigsten Wirtschaftsnachrichtenquelle immer einen Schritt voraus zu sein.©2020 Bloomberg LP
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