Coca-Cola European geht mit 6.6-Milliarden-Dollar-Deal global vor, , am 26. Oktober 2020 um 9:23 Uhr

Finanznachrichten
Von High West Capital Partners
Am October 26, 2020
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(Bloomberg) – Coca-Cola European Partners Plc hat sich bereit erklärt, den australischen Abfüller Coca-Cola Amatil Ltd. zu kaufen und so einen globalen Hersteller von verpackten Getränken zu schaffen, um einem Abschwung in der Branche und der Abkehr von zuckerhaltigen Getränken besser standhalten zu können. Der Kauf wertet Sydney- Coca-Cola Amatil mit Sitz bei 9.23 Milliarden AUD (6.6 Milliarden US-Dollar), ein Aufschlag von 19 % gegenüber dem Kurs, an dem die Aktien letzte Woche gehandelt wurden. Der Vorstand des Zielunternehmens beabsichtigt, das Angebot einstimmig zu empfehlen. Der Barverkauf über 12.75 A$ pro Aktie würde den potenziellen Markt des europäischen Unternehmens auf einen Schlag verdoppeln und fast 300 Millionen Verbraucher in der südlichen Hemisphäre, einschließlich des wichtigsten Entwicklungslandes Indonesien, in Reichweite bringen. Solche Wachstumschancen sind umso attraktiver in einer Branche, die teilweise aufgrund der Coronavirus-Pandemie, aber auch angesichts einer breiteren Veränderung gesundheitsbewusster Verbraucher mit rückläufigen Umsätzen konfrontiert ist. Über kohlensäurehaltige Grundnahrungsmittel wie Coca-Cola, Fanta und Sprite hinaus hat sich das australische Unternehmen auf Whisky, Rum und Tequila sowie Bier und gemahlenen Kaffee spezialisiert. „Scale Up“, sagte Damian Gammell, CEO von Coca-Cola European Partners Die Übernahme würde „eine breitere und ausgewogenere geografische Präsenz“ schaffen, die „uns eine noch schnellere Skalierung ermöglicht“. Coca-Cola Amatil verfügt nach eigenen Angaben über 32 Produktionsstätten in Australien, Neuseeland, Fidschi, Indonesien und Papua-Neuguinea Webseite. Im vergangenen Jahr änderte das Unternehmen seine Struktur und konzentrierte sich stärker auf geografisch ausgerichtete Einheiten. Die geplante Übernahme, der bisher größte Deal mit einem australischen Unternehmen in diesem Jahr, wäre die erste große grenzüberschreitende Transaktion im Land, seit die Pandemie einen Großteil des Jahres beeinträchtigt hat Fusionsaktivität. Bloomberg News berichtete, dass sich die Unternehmen am Samstag in Gesprächen befanden. Die Aktie von Coca-Cola Amatil stieg um 16 % und schloss am Montag in Sydney bei 12.50 A$, knapp unter dem Angebotswert. Der Deal unterliegt einer Due-Diligence-Prüfung durch Coca-Cola European Partners, deren Kurs im frühen Londoner Handel um 8.5 % auf 35.25 Euro stieg. „Es ist kein einmaliges Angebot, aber es ist ungefähr der richtige Preis für Amatil-Aktionäre.“ sagte Daniel Mueller, Fondsmanager bei Vertium Asset Management in Sydney, das Coca-Cola Amatil-Aktien besitzt. „Ohne die Erlaubnis der Muttergesellschaft ist es sehr schwierig, eine Aktie zu übernehmen, daher ist es eine Errungenschaft, eine Kontrollprämie zu erhalten.“ Umsatz sinkt. Aus Ertragssicht ist es ein vernünftiger Zeitpunkt, Coca-Cola Amatil zu kaufen, da die Nachfrage nach Getränken von einer Lockerung der Covid-19-Krise profitieren dürfte -3-Beschränkungen in Australien, sagte Mueller. Coca-Cola European Partners meldete am Montag einen Umsatzrückgang von 3.18 % im dritten Quartal auf 3.76 Milliarden Euro (31 Milliarden US-Dollar) und lehnte es aufgrund der Unsicherheit über die Pandemie ab, eine Finanzprognose für das Gesamtjahr abzugeben Das Unternehmen wird eine separate Vereinbarung abschließen, um den XNUMX-prozentigen Anteil der in Atlanta ansässigen Coca-Cola Co. an dem Zielunternehmen zu ungünstigeren Bedingungen als den anderen Aktionären zu kaufen. Das Unternehmen wird Coca-Cola 9.57 A$ pro Aktie in bar für 11 % des australischen Unternehmens zahlen und außerdem mit Coke zusammenarbeiten, um dessen verbleibende 20 %-Beteiligung zu kaufen. Coca-Cola hat sich durch Übernahmen verändert, da Erfrischungsgetränke unter dem Druck der Regierungsbehörden stehen Angesichts der Adipositas-Krise bevorzugen Verbraucher zunehmend kalorienärmere Optionen. Es ist in der Molkereibranche gewachsen und hat Großbritannien gekauft Die Kaffeekette Costa gibt Abfüllbetriebe in Indien ab und übernimmt andere in Afrika. Größter Abfüller Coke verschlankt seine Struktur von 17 auf neun globale Geschäftseinheiten und plant Entlassungen in Nordamerika und Europa nach Übernahmepaketen. Das Unternehmen reduziert außerdem die Anzahl der verkauften Produkte mit dem Ziel, rund 200 Hauptmarken anzubieten, was einer Reduzierung um 50 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Coca-Cola European Partners ist gemessen am Umsatz der weltweit größte Coca-Cola-Abfüller mit 48 Produktionsstandorten Deutschland, Spanien, Großbritannien und anderswo, heißt es auf der Website. Es entstand aus der Dreierfusion von Coca-Cola Enterprises Inc., Coca-Cola Iberian Partners und der deutschen Coca-Cola Erfrischungsgetranke AG im Jahr 2015. Der größte Anteilseigner ist Cobega, ein Investmentvehikel der spanischen Daurella-Familie, gefolgt von der UNS

Coca-Cola European wird mit 6.6-Milliarden-Dollar-Deal global(Bloomberg) – Coca-Cola European Partners Plc hat sich bereit erklärt, den australischen Abfüller Coca-Cola Amatil Ltd. zu kaufen und so einen globalen Hersteller von verpackten Getränken zu schaffen, um einem Abschwung in der Branche und der Abkehr von zuckerhaltigen Getränken besser standhalten zu können. Der Kauf wertet Sydney- Coca-Cola Amatil mit Sitz bei 9.23 Milliarden AUD (6.6 Milliarden US-Dollar), ein Aufschlag von 19 % gegenüber dem Kurs, an dem die Aktien letzte Woche gehandelt wurden. Der Vorstand des Zielunternehmens beabsichtigt, das Angebot einstimmig zu empfehlen. Der Barverkauf über 12.75 A$ pro Aktie würde den potenziellen Markt des europäischen Unternehmens auf einen Schlag verdoppeln und fast 300 Millionen Verbraucher in der südlichen Hemisphäre, einschließlich des wichtigsten Entwicklungslandes Indonesien, in Reichweite bringen. Solche Wachstumschancen sind umso attraktiver in einer Branche, die teilweise aufgrund der Coronavirus-Pandemie, aber auch angesichts einer breiteren Veränderung gesundheitsbewusster Verbraucher mit rückläufigen Umsätzen konfrontiert ist. Über kohlensäurehaltige Grundnahrungsmittel wie Coca-Cola, Fanta und Sprite hinaus hat sich das australische Unternehmen auf Whisky, Rum und Tequila sowie Bier und gemahlenen Kaffee spezialisiert. „Scale Up“, sagte Damian Gammell, CEO von Coca-Cola European Partners Die Übernahme würde „eine breitere und ausgewogenere geografische Präsenz“ schaffen, die „uns eine noch schnellere Skalierung ermöglicht“. Coca-Cola Amatil verfügt nach eigenen Angaben über 32 Produktionsstätten in Australien, Neuseeland, Fidschi, Indonesien und Papua-Neuguinea Webseite. Im vergangenen Jahr änderte das Unternehmen seine Struktur und konzentrierte sich stärker auf geografisch ausgerichtete Einheiten. Die geplante Übernahme, der bisher größte Deal mit einem australischen Unternehmen in diesem Jahr, wäre die erste große grenzüberschreitende Transaktion im Land, seit die Pandemie einen Großteil des Jahres beeinträchtigt hat Fusionsaktivität. Bloomberg News berichtete, dass sich die Unternehmen am Samstag in Gesprächen befanden. Die Aktie von Coca-Cola Amatil stieg um 16 % und schloss am Montag in Sydney bei 12.50 A$, knapp unter dem Angebotswert. Der Deal unterliegt einer Due-Diligence-Prüfung durch Coca-Cola European Partners, deren Kurs im frühen Londoner Handel um 8.5 % auf 35.25 Euro stieg. „Es ist kein einmaliges Angebot, aber es ist ungefähr der richtige Preis für Amatil-Aktionäre.“ sagte Daniel Mueller, Fondsmanager bei Vertium Asset Management in Sydney, das Coca-Cola Amatil-Aktien besitzt. „Ohne die Erlaubnis der Muttergesellschaft ist es sehr schwierig, eine Aktie zu übernehmen, daher ist es eine Errungenschaft, eine Kontrollprämie zu erhalten.“ Umsatz sinkt. Aus Ertragssicht ist es ein vernünftiger Zeitpunkt, Coca-Cola Amatil zu kaufen, da die Nachfrage nach Getränken von einer Lockerung der Covid-19-Krise profitieren dürfte -3-Beschränkungen in Australien, sagte Mueller. Coca-Cola European Partners meldete am Montag einen Umsatzrückgang von 3.18 % im dritten Quartal auf 3.76 Milliarden Euro (31 Milliarden US-Dollar) und lehnte es aufgrund der Unsicherheit über die Pandemie ab, eine Finanzprognose für das Gesamtjahr abzugeben Das Unternehmen wird eine separate Vereinbarung abschließen, um den XNUMX-prozentigen Anteil der in Atlanta ansässigen Coca-Cola Co. an dem Zielunternehmen zu ungünstigeren Bedingungen als den anderen Aktionären zu kaufen. Das Unternehmen wird Coca-Cola 9.57 A$ pro Aktie in bar für 11 % des australischen Unternehmens zahlen und außerdem mit Coke zusammenarbeiten, um dessen verbleibende 20 %-Beteiligung zu kaufen. Coca-Cola hat sich durch Übernahmen verändert, da Erfrischungsgetränke unter dem Druck der Regierungsbehörden stehen Angesichts der Adipositas-Krise bevorzugen Verbraucher zunehmend kalorienärmere Optionen. Es ist in der Molkereibranche gewachsen und hat Großbritannien gekauft Die Kaffeekette Costa gibt Abfüllbetriebe in Indien ab und übernimmt andere in Afrika. Größter Abfüller Coke verschlankt seine Struktur von 17 auf neun globale Geschäftseinheiten und plant Entlassungen in Nordamerika und Europa nach Übernahmepaketen. Das Unternehmen reduziert außerdem die Anzahl der verkauften Produkte mit dem Ziel, rund 200 Hauptmarken anzubieten, was einer Reduzierung um 50 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Coca-Cola European Partners ist gemessen am Umsatz der weltweit größte Coca-Cola-Abfüller mit 48 Produktionsstandorten Deutschland, Spanien, Großbritannien und anderswo, heißt es auf der Website. Es entstand aus der Dreierfusion von Coca-Cola Enterprises Inc., Coca-Cola Iberian Partners und der deutschen Coca-Cola Erfrischungsgetranke AG im Jahr 2015. Der größte Anteilseigner ist Cobega, ein Investmentvehikel der spanischen Daurella-Familie, gefolgt von der UNS

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2) Einzelperson mit einem individuellen Jahreseinkommen von 200,000 US-Dollar. Eine natürliche Person (keine juristische Person), die in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren jeweils ein individuelles Einkommen von mehr als 200,000 US-Dollar hatte und eine begründete Erwartung hat, im laufenden Jahr das gleiche Einkommensniveau zu erreichen.

3) Einzelperson mit einem gemeinsamen Jahreseinkommen von 300,000 US-Dollar. Eine natürliche Person (keine juristische Person), die in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren mit ihrem Ehegatten ein gemeinsames Einkommen von mehr als 300,000 US-Dollar hatte und begründete Erwartung hat, im laufenden Jahr das gleiche Einkommensniveau zu erreichen.

4) Unternehmen oder Partnerschaften. Eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder ähnliches Unternehmen, das über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar verfügt und nicht mit dem spezifischen Zweck gegründet wurde, eine Beteiligung an der Gesellschaft oder Personengesellschaft zu erwerben.

5) Widerruflicher Trust. Ein Trust, der von seinen Stiftern widerrufen werden kann und von dem jeder Stifter ein akkreditierter Investor im Sinne einer oder mehrerer der anderen hierin aufgeführten Kategorien/Absätze ist.

6) Unwiderrufliches Vertrauen. Ein Trust (außer einem ERISA-Plan), der (a) von seinen Stiftern nicht widerrufen werden kann, (b) über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar verfügt, (c) nicht für den spezifischen Zweck des Erwerbs einer Beteiligung gegründet wurde und (d ) wird von einer Person geleitet, die über solche Kenntnisse und Erfahrungen in Finanz- und Geschäftsangelegenheiten verfügt, dass diese Person in der Lage ist, die Vorzüge und Risiken einer Investition in den Trust einzuschätzen.

7) IRA oder ein ähnlicher Leistungsplan. Ein IRA-, Keogh- oder ähnlicher Leistungsplan, der nur eine einzelne natürliche Person abdeckt, die ein akkreditierter Investor ist, wie in einer oder mehreren der anderen hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert.

8) Teilnehmergesteuertes Mitarbeitervorsorgeplankonto. Ein teilnehmergesteuerter Mitarbeitervorsorgeplan, der auf Anweisung und für Rechnung eines Teilnehmers investiert, der ein akkreditierter Investor ist, wie dieser Begriff in einer oder mehreren der anderen hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert ist.

9) Anderer ERISA-Plan. Ein Mitarbeitervorsorgeplan im Sinne von Titel I des ERISA Act, der kein teilnehmergesteuerter Plan mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar ist oder für den Investitionsentscheidungen (einschließlich der Entscheidung zum Erwerb einer Beteiligung) von einer Bank getroffen werden, registriert Anlageberater, Spar- und Darlehenskasse oder Versicherungsgesellschaft.

10) Staatlicher Leistungsplan. Ein Plan, der von einem Staat, einer Kommune oder einer Behörde eines Staates oder einer Kommune zum Nutzen seiner Mitarbeiter erstellt und gepflegt wird und dessen Gesamtvermögen 5 Millionen US-Dollar übersteigt.

11) Gemeinnützige Organisation. Eine in Abschnitt 501(c)(3) des Internal Revenue Code in der jeweils gültigen Fassung beschriebene Organisation mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar (einschließlich Stiftungs-, Renten- und Lebenseinkommensfonds), wie aus dem aktuellsten geprüften Jahresabschluss der Organisation hervorgeht .

12) Eine Bank im Sinne von Abschnitt 3(a)(2) des Securities Act (unabhängig davon, ob sie auf eigene Rechnung oder in treuhänderischer Funktion handelt).

13) Eine Spar- und Darlehenskasse oder eine ähnliche Einrichtung im Sinne von Abschnitt 3(a)(5)(A) des Securities Act (unabhängig davon, ob sie auf eigene Rechnung oder in treuhänderischer Funktion handelt).

14) Ein nach dem Exchange Act registrierter Broker-Dealer.

15) Eine Versicherungsgesellschaft im Sinne von Abschnitt 2(13) des Securities Act.

16) Eine „Geschäftsentwicklungsgesellschaft“ im Sinne von Abschnitt 2(a)(48) des Investment Company Act.

17) Eine Investmentgesellschaft für Kleinunternehmen, die gemäß Abschnitt 301 (c) oder (d) des Small Business Investment Act von 1958 lizenziert ist.

18) Ein „privates Geschäftsentwicklungsunternehmen“ im Sinne von Abschnitt 202(a)(22) des Beratergesetzes.

19) Geschäftsführer oder Direktor. Eine natürliche Person, die leitender Angestellter, Direktor oder persönlich haftender Gesellschafter der Partnerschaft oder des persönlich haftenden Gesellschafters ist und ein akkreditierter Investor gemäß der Definition dieses Begriffs in einer oder mehreren der hierin nummerierten Kategorien/Absätze ist.

20) Unternehmen, das sich vollständig im Besitz akkreditierter Anleger befindet. Ein Unternehmen, eine Personengesellschaft, eine private Investmentgesellschaft oder ein ähnliches Unternehmen, dessen Anteilseigner jeweils eine natürliche Person ist, die ein akkreditierter Investor ist, wie dieser Begriff in einer oder mehreren der hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert ist.

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