Rekord-40-Milliarden-Dollar-Deal für NTT Sparks Talk of Bigger SoftBank Buyout, , am 30. September 2020 um 5:15 Uhr

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On September 30, 2020
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(Bloomberg) – Der Rekordvertrag über 40 Milliarden US-Dollar für den Mobilfunkanbieter NTT Docomo Inc. löst eine Diskussion darüber aus, ob eine noch größere japanische Übernahme geplant sein könnte: Der Gründer der SoftBank Group Corp., Masayoshi Son, debattiert seit Jahren darüber, ob er sein Konglomerat privatisieren soll, insbesondere aufgrund eines anhaltenden Abschlags zwischen seinen Aktien und dem wahrgenommenen Wert seiner Vermögenswerte Alibaba Group Holding Ltd. Aktien. Der 63-jährige Milliardär hat in diesem Jahr die informellen Gespräche wieder aufgenommen, nachdem seine Aktien eingebrochen waren und er Vermögenswerte verkauft hatte. Der Docomo-Deal signalisiert, dass Japan über genügend Kapital für Geschäfte in einem Ausmaß verfügt, das in der Vergangenheit undenkbar war. Nippon Telegraph & Telephone Corp. wird den gesamten Kaufpreis leihen, um die Übernahme der Tochtergesellschaft zu finanzieren, obwohl das Unternehmen Ende März über 1.09 Billionen (10.3 Milliarden US-Dollar) an Bargeld und Äquivalenten verfügte. „Eine erfolgreiche Übernahme von Docomo könnte einen ähnlichen Schritt von SoftBank anstoßen.“ Für beides gibt es reichlich Liquidität“, sagte Justin Tang, Leiter der Asienforschung bei United First Partners in Singapur. „Für Kreditgeber kann dies eine enorme Einnahmequelle sein. Und Aktionäre können einen Katalysator haben, um den Wert ihrer Anteile zu realisieren.“ Son war frustriert darüber, dass Investoren angesichts der Anteile seines Unternehmens nicht mehr für seine Aktien zahlen würden. SoftBank veröffentlicht auf seiner Website eine Schätzung, dass sein Aktionärswert etwa 13,000 Yen pro Aktie beträgt. Diese Zahl wird berechnet, indem der Wert der Anteile an Alibaba, SoftBank Corp., addiert wird. und andere Vermögenswerte, dann abzüglich der Schulden. Das ist etwa die Hälfte der etwa 6,500 Yen pro Aktie, zu denen die SoftBank-Gruppe gehandelt wird. Nachdem seine Aktien im März eingebrochen waren, kündigte Son einen Plan zum Verkauf von Vermögenswerten in Rekordhöhe von 4.5 Billionen Yen und ein Rückkaufprogramm in Rekordhöhe von 2.5 Billionen Yen an. Darüber hinaus hat er einen Deal zum Verkauf des Chipdesigners Arm Ltd. abgeschlossen. an Nvidia Corp. für etwa 40 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien, obwohl die behördliche Genehmigung voraussichtlich mehr als ein Jahr dauern wird. „Angesichts des Bewertungsabschlags von SoftBank und der Verfügbarkeit günstiger Finanzierungen besteht eine gute Chance auf einen MBO“, sagte Tang.Goldman Sachs Group Inc . Analysten veröffentlichten nach der Übernahme von Docomo eine Forschungsnotiz, in der sie argumentierten, dass der Deal wahrscheinlich weitere Unternehmensangleichungen im Land auslösen werde. In dem Bericht wurde SoftBank nicht ausdrücklich erwähnt. Der Docomo-Deal stellt SoftBank jedoch vor mindestens zwei Herausforderungen. NTT kauft teilweise öffentliche Anteilseigner auf, um die Mobilfunktarife einfacher senken zu können – eine Wettbewerbsgefahr, die SoftBank Corp., der inländischen Telekommunikationssparte von Son, schaden könnte. Der neu ernannte Premierminister Yoshihide Suga hat niedrigere Telefontarife zu einem wichtigen Bestandteil seiner frühen Agenda gemacht. Darüber hinaus zahlt NTT 40 % mehr als der Aktienkurs von Docomo vor der Ankündigung. Laut Bloomberg Intelligence-Analystin Anthea Lai könnten SoftBank-Aktionäre eine ähnliche Prämie verlangen, wenn Son eine Übernahme anstrebt. Die Marktkapitalisierung der SoftBank-Gruppe beträgt etwa 128 Milliarden US-Dollar, sodass eine solche Prämie eine Bewertung des Unternehmens mit 179 Milliarden US-Dollar bedeuten würde. Das wäre bei weitem der größte Buyout aller Zeiten. Zwischen dem Anteil, den Son selbst hält, und den eigenen Aktien, die SoftBank bereits zurückgekauft hat, befinden sich laut von Bloomberg zusammengestellten Daten bereits mehr als 30 % der Aktien des Unternehmens im Besitz des Managements. SMBC Nikko Wertpapiere Inc. Analyst Satoru Kikuchi schrieb Anfang des Monats, dass ein vom Management geführter Deal zur Privatisierung des Unternehmens machbar sei. „Das Unternehmen scheint Vermögenswerte schnell zu verkaufen und erwägt den Verkauf seiner ARM-Beteiligungen früher als ursprünglich geplant“, sagte Kikuchi in einem Forschungsnotiz.

Rekord-40-Milliarden-Dollar-Deal für NTT löst Gespräche über größere SoftBank-Übernahme aus(Bloomberg) – Der Rekordvertrag über 40 Milliarden US-Dollar für den Mobilfunkanbieter NTT Docomo Inc. löst eine Diskussion darüber aus, ob eine noch größere japanische Übernahme geplant sein könnte: Der Gründer der SoftBank Group Corp., Masayoshi Son, debattiert seit Jahren darüber, ob er sein Konglomerat privatisieren soll, insbesondere aufgrund eines anhaltenden Abschlags zwischen seinen Aktien und dem wahrgenommenen Wert seiner Vermögenswerte Alibaba Group Holding Ltd. Aktien. Der 63-jährige Milliardär hat in diesem Jahr die informellen Gespräche wieder aufgenommen, nachdem seine Aktien eingebrochen waren und er Vermögenswerte verkauft hatte. Der Docomo-Deal signalisiert, dass Japan über genügend Kapital für Geschäfte in einem Ausmaß verfügt, das in der Vergangenheit undenkbar war. Nippon Telegraph & Telephone Corp. wird den gesamten Kaufpreis leihen, um die Übernahme der Tochtergesellschaft zu finanzieren, obwohl das Unternehmen Ende März über 1.09 Billionen (10.3 Milliarden US-Dollar) an Bargeld und Äquivalenten verfügte. „Eine erfolgreiche Übernahme von Docomo könnte einen ähnlichen Schritt von SoftBank anstoßen.“ Für beides gibt es reichlich Liquidität“, sagte Justin Tang, Leiter der Asienforschung bei United First Partners in Singapur. „Für Kreditgeber kann dies eine enorme Einnahmequelle sein. Und Aktionäre können einen Katalysator haben, um den Wert ihrer Anteile zu realisieren.“ Son war frustriert darüber, dass Investoren angesichts der Anteile seines Unternehmens nicht mehr für seine Aktien zahlen würden. SoftBank veröffentlicht auf seiner Website eine Schätzung, dass sein Aktionärswert etwa 13,000 Yen pro Aktie beträgt. Diese Zahl wird berechnet, indem der Wert der Anteile an Alibaba, SoftBank Corp., addiert wird. und andere Vermögenswerte, dann abzüglich der Schulden. Das ist etwa die Hälfte der etwa 6,500 Yen pro Aktie, zu denen die SoftBank-Gruppe gehandelt wird. Nachdem seine Aktien im März eingebrochen waren, kündigte Son einen Plan zum Verkauf von Vermögenswerten in Rekordhöhe von 4.5 Billionen Yen und ein Rückkaufprogramm in Rekordhöhe von 2.5 Billionen Yen an. Darüber hinaus hat er einen Deal zum Verkauf des Chipdesigners Arm Ltd. abgeschlossen. an Nvidia Corp. für etwa 40 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien, obwohl die behördliche Genehmigung voraussichtlich mehr als ein Jahr dauern wird. „Angesichts des Bewertungsabschlags von SoftBank und der Verfügbarkeit günstiger Finanzierungen besteht eine gute Chance auf einen MBO“, sagte Tang.Goldman Sachs Group Inc . Analysten veröffentlichten nach der Übernahme von Docomo eine Forschungsnotiz, in der sie argumentierten, dass der Deal wahrscheinlich weitere Unternehmensangleichungen im Land auslösen werde. In dem Bericht wurde SoftBank nicht ausdrücklich erwähnt. Der Docomo-Deal stellt SoftBank jedoch vor mindestens zwei Herausforderungen. NTT kauft teilweise öffentliche Anteilseigner auf, um die Mobilfunktarife einfacher senken zu können – eine Wettbewerbsgefahr, die SoftBank Corp., der inländischen Telekommunikationssparte von Son, schaden könnte. Der neu ernannte Premierminister Yoshihide Suga hat niedrigere Telefontarife zu einem wichtigen Bestandteil seiner frühen Agenda gemacht. Darüber hinaus zahlt NTT 40 % mehr als der Aktienkurs von Docomo vor der Ankündigung. Laut Bloomberg Intelligence-Analystin Anthea Lai könnten SoftBank-Aktionäre eine ähnliche Prämie verlangen, wenn Son eine Übernahme anstrebt. Die Marktkapitalisierung der SoftBank-Gruppe beträgt etwa 128 Milliarden US-Dollar, sodass eine solche Prämie eine Bewertung des Unternehmens mit 179 Milliarden US-Dollar bedeuten würde. Das wäre bei weitem der größte Buyout aller Zeiten. Zwischen dem Anteil, den Son selbst hält, und den eigenen Aktien, die SoftBank bereits zurückgekauft hat, befinden sich laut von Bloomberg zusammengestellten Daten bereits mehr als 30 % der Aktien des Unternehmens im Besitz des Managements. SMBC Nikko Wertpapiere Inc. Analyst Satoru Kikuchi schrieb Anfang des Monats, dass ein vom Management geführter Deal zur Privatisierung des Unternehmens machbar sei. „Das Unternehmen scheint Vermögenswerte schnell zu verkaufen und erwägt den Verkauf seiner ARM-Beteiligungen früher als ursprünglich geplant“, sagte Kikuchi in einem Forschungsnotiz.

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4) Unternehmen oder Partnerschaften. Eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder ähnliches Unternehmen, das über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar verfügt und nicht mit dem spezifischen Zweck gegründet wurde, eine Beteiligung an der Gesellschaft oder Personengesellschaft zu erwerben.

5) Widerruflicher Trust. Ein Trust, der von seinen Stiftern widerrufen werden kann und von dem jeder Stifter ein akkreditierter Investor im Sinne einer oder mehrerer der anderen hierin aufgeführten Kategorien/Absätze ist.

6) Unwiderrufliches Vertrauen. Ein Trust (außer einem ERISA-Plan), der (a) von seinen Stiftern nicht widerrufen werden kann, (b) über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar verfügt, (c) nicht für den spezifischen Zweck des Erwerbs einer Beteiligung gegründet wurde und (d ) wird von einer Person geleitet, die über solche Kenntnisse und Erfahrungen in Finanz- und Geschäftsangelegenheiten verfügt, dass diese Person in der Lage ist, die Vorzüge und Risiken einer Investition in den Trust einzuschätzen.

7) IRA oder ein ähnlicher Leistungsplan. Ein IRA-, Keogh- oder ähnlicher Leistungsplan, der nur eine einzelne natürliche Person abdeckt, die ein akkreditierter Investor ist, wie in einer oder mehreren der anderen hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert.

8) Teilnehmergesteuertes Mitarbeitervorsorgeplankonto. Ein teilnehmergesteuerter Mitarbeitervorsorgeplan, der auf Anweisung und für Rechnung eines Teilnehmers investiert, der ein akkreditierter Investor ist, wie dieser Begriff in einer oder mehreren der anderen hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert ist.

9) Anderer ERISA-Plan. Ein Mitarbeitervorsorgeplan im Sinne von Titel I des ERISA Act, der kein teilnehmergesteuerter Plan mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar ist oder für den Investitionsentscheidungen (einschließlich der Entscheidung zum Erwerb einer Beteiligung) von einer Bank getroffen werden, registriert Anlageberater, Spar- und Darlehenskasse oder Versicherungsgesellschaft.

10) Staatlicher Leistungsplan. Ein Plan, der von einem Staat, einer Kommune oder einer Behörde eines Staates oder einer Kommune zum Nutzen seiner Mitarbeiter erstellt und gepflegt wird und dessen Gesamtvermögen 5 Millionen US-Dollar übersteigt.

11) Gemeinnützige Organisation. Eine in Abschnitt 501(c)(3) des Internal Revenue Code in der jeweils gültigen Fassung beschriebene Organisation mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar (einschließlich Stiftungs-, Renten- und Lebenseinkommensfonds), wie aus dem aktuellsten geprüften Jahresabschluss der Organisation hervorgeht .

12) Eine Bank im Sinne von Abschnitt 3(a)(2) des Securities Act (unabhängig davon, ob sie auf eigene Rechnung oder in treuhänderischer Funktion handelt).

13) Eine Spar- und Darlehenskasse oder eine ähnliche Einrichtung im Sinne von Abschnitt 3(a)(5)(A) des Securities Act (unabhängig davon, ob sie auf eigene Rechnung oder in treuhänderischer Funktion handelt).

14) Ein nach dem Exchange Act registrierter Broker-Dealer.

15) Eine Versicherungsgesellschaft im Sinne von Abschnitt 2(13) des Securities Act.

16) Eine „Geschäftsentwicklungsgesellschaft“ im Sinne von Abschnitt 2(a)(48) des Investment Company Act.

17) Eine Investmentgesellschaft für Kleinunternehmen, die gemäß Abschnitt 301 (c) oder (d) des Small Business Investment Act von 1958 lizenziert ist.

18) Ein „privates Geschäftsentwicklungsunternehmen“ im Sinne von Abschnitt 202(a)(22) des Beratergesetzes.

19) Geschäftsführer oder Direktor. Eine natürliche Person, die leitender Angestellter, Direktor oder persönlich haftender Gesellschafter der Partnerschaft oder des persönlich haftenden Gesellschafters ist und ein akkreditierter Investor gemäß der Definition dieses Begriffs in einer oder mehreren der hierin nummerierten Kategorien/Absätze ist.

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