Workhorse erhält 200 Millionen US-Dollar, um die Produktion von Elektrotransportern voranzutreiben, , am 12. Oktober 2020 um 6:52 Uhr

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Die Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) verkauft neue Schulden in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, um Bargeld aufzubauen, das sie zur Steigerung der Produktion ihrer elektrischen Lieferwagen benötigt. Außerdem wird eine teurere Schuldverschreibung in neue Aktien umgewandelt. Die Ausgabe neuer Schuldtitel ist eine gängige Taktik von Workhorse. Die Kreditkosten sind jetzt geringer, da die Anleger darauf wetten, dass Workhorse zumindest einen Teil eines 6.3-Milliarden-Dollar-Auftrags zum Bau von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation für die USA erhalten wird Post-Service. Die Aktie verharrte im niedrigen einstelligen Bereich und wurde am 2.11. April bei nur 15 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Workhorse-Aktien wurden um 29.06:10 Uhr bei 43 US-Dollar gehandelt EDT Montag, Plus 8.52 %. Frühe Produktion vorantreiben Das in Loveland, Ohio ansässige Unternehmen produziert in einem Werk in Union City, Indiana, elektrische Lieferwagen mit Verbundkarosserie. Das neue Geld wird die Hinzufügung eines Kühltransporters für die Lebensmittellieferung ermöglichen, sagte Duane Hughes, CEO von Workhorse, in einer Pressemitteilung: „Diese neuen Fahrzeuge in unserem Produktportfolio werden zusammen mit den expandierenden Aktivitäten unseres Drohnengeschäfts dazu beitragen, uns weiter zu festigen.“ „Unsere Führungsrolle und Reichweite im Segment der Zustellung von Elektrofahrzeugen auf der letzten Meile“, sagte er. Die USA Die Environmental Protection Agency gab Workhorse grünes Licht, die Transporter in allen 50 Bundesstaaten als emissionsfreie Fahrzeuge zu verkaufen. Die Transporter der C-Serie sind außerdem Teil eines kalifornischen Gutscheinprogramms, das es Käufern ermöglicht, die Anschaffungskosten deutlich zu senken. Workhorse hat einen laufenden Vertrag mit United Parcel Service (NYSE: UPS) über die Lieferung von 950 Transportern sowie kleinere Verträge für andere Kunden. Finanzplanung Wie schon mehrfach in den letzten Jahren steuert Workhorse sein Geschäft finanziell. Durch den Verkauf der neuen Schuldverschreibungen erhält das Unternehmen etwa 194.5 Millionen US-Dollar, die zu 36.14 US-Dollar pro Aktie in Unternehmensaktien eingetauscht werden können, was einem Aufschlag von 35 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Das Geld bietet Luft zum Atmen, da Workhorse von der Produktion von 400 Transportern in diesem Jahr auf 2021 umsteigt Mehrere Tausend im Jahr 4. Das Unternehmen antwortete nicht sofort auf eine Frage von FreightWaves zu seinen Fortschritten bei der Sicherung eines bankgestützten Kreditrevolvers, der laut Finanzvorstand Steve Schrader die beste Möglichkeit sei, den Produktionsanstieg zu finanzieren. Workhorse zahlt 2024 % jährliche Zinsen in vierteljährlichen Zahlungen auf die neuen vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr XNUMX. Die beiden „institutionellen Kreditgeber“ wurden in einer Pressemitteilung des Unternehmens nicht genannt. In den USA wurde kein Antrag gestellt Website der Securities and Exchange (SEC) am Montagmorgen. Der Zinssatz könnte unter bestimmten Bedingungen auf 2.75 % gesenkt werden. Workhorse kann die Zinsen in bar oder in Aktien zahlen. Umwandlung von Schulden in Aktien Darüber hinaus tauscht Workhorse Aktien gegen Schulden in Höhe von 70 Millionen US-Dollar ein, die im Rahmen zweier vorrangiger Schuldscheinverkäufe an HT Investments (High Trail Capital) im Dezember 2019 und Juni dieses Jahres vereinbart wurden. HT Capital erhält Anteile zum Preis von jeweils 19 US-Dollar, was einem Aufschlag von 31 % gegenüber dem Schlusskurs vom 29. Juni von 14.51 US-Dollar entspricht. Beim aktuellen Preis von Workhorse sichert sich HT Investments einen erheblichen Gewinn, während die zusätzlichen neuen Aktien andere Eigentümer verwässern. „Mit dieser Finanzierung können wir „Wir können unsere Produktionsbemühungen bis zum Jahr 2021 schneller vorantreiben, indem wir die Mengen unserer Lieferkettenkomponenten erhöhen, mehr Fertigungsmitarbeiter einstellen und bestimmte Untermontageprozesse automatisieren“, sagte Hughes. Workhorse wird nach dem Abschluss und der Veröffentlichung über mehr als 270 Millionen US-Dollar an Barmitteln verfügen Der Erlös. Verwandte Artikel: Millionenfinanzierung sorgt dafür, dass die Workhorse-Aktien brummen. Workhorse bekommt Auftrieb für emissionsfreie Elektrotransporter. Workhorse perfektioniert die LKW-basierte Lieferdrohne HorseFly. Klicken Sie für weitere FreightWaves-Artikel von Alan Adler. Sehen Sie mehr von Benzinga. * Options-Trades für diesen verrückten Markt: Holen Sie sich Benzinga-Optionen, denen Sie folgen können Überzeugende Handelsideen * Grenzhandelszentren zwischen den USA und Mexiko haben weiterhin Probleme * Kapazitätsknappheit könnte zu 700 Millionen verspäteten Paketzustellungen führen – Salesforce(C) 2020 Benzinga.com. Benzinga bietet keine Anlageberatung.

Workhorse erhält 200 Millionen US-Dollar, um die Produktion von Elektrotransportern voranzutreibenDie Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) verkauft neue Schulden in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, um Bargeld aufzubauen, das sie zur Steigerung der Produktion ihrer elektrischen Lieferwagen benötigt. Außerdem wird eine teurere Schuldverschreibung in neue Aktien umgewandelt. Die Ausgabe neuer Schuldtitel ist eine gängige Taktik von Workhorse. Die Kreditkosten sind jetzt geringer, da die Anleger darauf wetten, dass Workhorse zumindest einen Teil eines 6.3-Milliarden-Dollar-Auftrags zum Bau von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation für die USA erhalten wird Post-Service. Die Aktie verharrte im niedrigen einstelligen Bereich und wurde am 2.11. April bei nur 15 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Workhorse-Aktien wurden um 29.06:10 Uhr bei 43 US-Dollar gehandelt EDT Montag, Plus 8.52 %. Frühe Produktion vorantreiben Das in Loveland, Ohio ansässige Unternehmen produziert in einem Werk in Union City, Indiana, elektrische Lieferwagen mit Verbundkarosserie. Das neue Geld wird die Hinzufügung eines Kühltransporters für die Lebensmittellieferung ermöglichen, sagte Duane Hughes, CEO von Workhorse, in einer Pressemitteilung: „Diese neuen Fahrzeuge in unserem Produktportfolio werden zusammen mit den expandierenden Aktivitäten unseres Drohnengeschäfts dazu beitragen, uns weiter zu festigen.“ „Unsere Führungsrolle und Reichweite im Segment der Zustellung von Elektrofahrzeugen auf der letzten Meile“, sagte er. Die USA Die Environmental Protection Agency gab Workhorse grünes Licht, die Transporter in allen 50 Bundesstaaten als emissionsfreie Fahrzeuge zu verkaufen. Die Transporter der C-Serie sind außerdem Teil eines kalifornischen Gutscheinprogramms, das es Käufern ermöglicht, die Anschaffungskosten deutlich zu senken. Workhorse hat einen laufenden Vertrag mit United Parcel Service (NYSE: UPS) über die Lieferung von 950 Transportern sowie kleinere Verträge für andere Kunden. Finanzplanung Wie schon mehrfach in den letzten Jahren steuert Workhorse sein Geschäft finanziell. Durch den Verkauf der neuen Schuldverschreibungen erhält das Unternehmen etwa 194.5 Millionen US-Dollar, die zu 36.14 US-Dollar pro Aktie in Unternehmensaktien eingetauscht werden können, was einem Aufschlag von 35 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Das Geld bietet Luft zum Atmen, da Workhorse von der Produktion von 400 Transportern in diesem Jahr auf 2021 umsteigt Mehrere Tausend im Jahr 4. Das Unternehmen antwortete nicht sofort auf eine Frage von FreightWaves zu seinen Fortschritten bei der Sicherung eines bankgestützten Kreditrevolvers, der laut Finanzvorstand Steve Schrader die beste Möglichkeit sei, den Produktionsanstieg zu finanzieren. Workhorse zahlt 2024 % jährliche Zinsen in vierteljährlichen Zahlungen auf die neuen vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr XNUMX. Die beiden „institutionellen Kreditgeber“ wurden in einer Pressemitteilung des Unternehmens nicht genannt. In den USA wurde kein Antrag gestellt Website der Securities and Exchange (SEC) am Montagmorgen. Der Zinssatz könnte unter bestimmten Bedingungen auf 2.75 % gesenkt werden. Workhorse kann die Zinsen in bar oder in Aktien zahlen. Umwandlung von Schulden in Aktien Darüber hinaus tauscht Workhorse Aktien gegen Schulden in Höhe von 70 Millionen US-Dollar ein, die im Rahmen zweier vorrangiger Schuldscheinverkäufe an HT Investments (High Trail Capital) im Dezember 2019 und Juni dieses Jahres vereinbart wurden. HT Capital erhält Anteile zum Preis von jeweils 19 US-Dollar, was einem Aufschlag von 31 % gegenüber dem Schlusskurs vom 29. Juni von 14.51 US-Dollar entspricht. Beim aktuellen Preis von Workhorse sichert sich HT Investments einen erheblichen Gewinn, während die zusätzlichen neuen Aktien andere Eigentümer verwässern. „Mit dieser Finanzierung können wir „Wir können unsere Produktionsbemühungen bis zum Jahr 2021 schneller vorantreiben, indem wir die Mengen unserer Lieferkettenkomponenten erhöhen, mehr Fertigungsmitarbeiter einstellen und bestimmte Untermontageprozesse automatisieren“, sagte Hughes. Workhorse wird nach dem Abschluss und der Veröffentlichung über mehr als 270 Millionen US-Dollar an Barmitteln verfügen Der Erlös. Verwandte Artikel: Millionenfinanzierung sorgt dafür, dass die Workhorse-Aktien brummen. Workhorse bekommt Auftrieb für emissionsfreie Elektrotransporter. Workhorse perfektioniert die LKW-basierte Lieferdrohne HorseFly. Klicken Sie für weitere FreightWaves-Artikel von Alan Adler. Sehen Sie mehr von Benzinga. * Options-Trades für diesen verrückten Markt: Holen Sie sich Benzinga-Optionen, denen Sie folgen können Überzeugende Handelsideen * Grenzhandelszentren zwischen den USA und Mexiko haben weiterhin Probleme * Kapazitätsknappheit könnte zu 700 Millionen verspäteten Paketzustellungen führen – Salesforce(C) 2020 Benzinga.com. Benzinga bietet keine Anlageberatung.

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1) Privatperson mit einem Nettovermögen von mehr als 1.0 Millionen US-Dollar. Eine natürliche Person (keine juristische Person), deren Nettovermögen oder gemeinsames Nettovermögen mit ihrem Ehepartner zum Zeitpunkt des Kaufs 1,000,000 USD übersteigt. (Bei der Berechnung des Nettovermögens können Sie Ihr Eigenkapital in persönliches Eigentum und Immobilien einbeziehen, einschließlich Ihres Hauptwohnsitzes, Bargeld, kurzfristige Anlagen, Aktien und Wertpapiere. Ihre Einbeziehung des Eigenkapitals in persönliches Eigentum und Immobilien sollte auf der Messe basieren Marktwert dieser Immobilie abzüglich der durch diese Immobilie besicherten Schulden.)

2) Einzelperson mit einem individuellen Jahreseinkommen von 200,000 US-Dollar. Eine natürliche Person (keine juristische Person), die in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren jeweils ein individuelles Einkommen von mehr als 200,000 US-Dollar hatte und eine begründete Erwartung hat, im laufenden Jahr das gleiche Einkommensniveau zu erreichen.

3) Einzelperson mit einem gemeinsamen Jahreseinkommen von 300,000 US-Dollar. Eine natürliche Person (keine juristische Person), die in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren mit ihrem Ehegatten ein gemeinsames Einkommen von mehr als 300,000 US-Dollar hatte und begründete Erwartung hat, im laufenden Jahr das gleiche Einkommensniveau zu erreichen.

4) Unternehmen oder Partnerschaften. Eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder ähnliches Unternehmen, das über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar verfügt und nicht mit dem spezifischen Zweck gegründet wurde, eine Beteiligung an der Gesellschaft oder Personengesellschaft zu erwerben.

5) Widerruflicher Trust. Ein Trust, der von seinen Stiftern widerrufen werden kann und von dem jeder Stifter ein akkreditierter Investor im Sinne einer oder mehrerer der anderen hierin aufgeführten Kategorien/Absätze ist.

6) Unwiderrufliches Vertrauen. Ein Trust (außer einem ERISA-Plan), der (a) von seinen Stiftern nicht widerrufen werden kann, (b) über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar verfügt, (c) nicht für den spezifischen Zweck des Erwerbs einer Beteiligung gegründet wurde und (d ) wird von einer Person geleitet, die über solche Kenntnisse und Erfahrungen in Finanz- und Geschäftsangelegenheiten verfügt, dass diese Person in der Lage ist, die Vorzüge und Risiken einer Investition in den Trust einzuschätzen.

7) IRA oder ein ähnlicher Leistungsplan. Ein IRA-, Keogh- oder ähnlicher Leistungsplan, der nur eine einzelne natürliche Person abdeckt, die ein akkreditierter Investor ist, wie in einer oder mehreren der anderen hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert.

8) Teilnehmergesteuertes Mitarbeitervorsorgeplankonto. Ein teilnehmergesteuerter Mitarbeitervorsorgeplan, der auf Anweisung und für Rechnung eines Teilnehmers investiert, der ein akkreditierter Investor ist, wie dieser Begriff in einer oder mehreren der anderen hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert ist.

9) Anderer ERISA-Plan. Ein Mitarbeitervorsorgeplan im Sinne von Titel I des ERISA Act, der kein teilnehmergesteuerter Plan mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar ist oder für den Investitionsentscheidungen (einschließlich der Entscheidung zum Erwerb einer Beteiligung) von einer Bank getroffen werden, registriert Anlageberater, Spar- und Darlehenskasse oder Versicherungsgesellschaft.

10) Staatlicher Leistungsplan. Ein Plan, der von einem Staat, einer Kommune oder einer Behörde eines Staates oder einer Kommune zum Nutzen seiner Mitarbeiter erstellt und gepflegt wird und dessen Gesamtvermögen 5 Millionen US-Dollar übersteigt.

11) Gemeinnützige Organisation. Eine in Abschnitt 501(c)(3) des Internal Revenue Code in der jeweils gültigen Fassung beschriebene Organisation mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar (einschließlich Stiftungs-, Renten- und Lebenseinkommensfonds), wie aus dem aktuellsten geprüften Jahresabschluss der Organisation hervorgeht .

12) Eine Bank im Sinne von Abschnitt 3(a)(2) des Securities Act (unabhängig davon, ob sie auf eigene Rechnung oder in treuhänderischer Funktion handelt).

13) Eine Spar- und Darlehenskasse oder eine ähnliche Einrichtung im Sinne von Abschnitt 3(a)(5)(A) des Securities Act (unabhängig davon, ob sie auf eigene Rechnung oder in treuhänderischer Funktion handelt).

14) Ein nach dem Exchange Act registrierter Broker-Dealer.

15) Eine Versicherungsgesellschaft im Sinne von Abschnitt 2(13) des Securities Act.

16) Eine „Geschäftsentwicklungsgesellschaft“ im Sinne von Abschnitt 2(a)(48) des Investment Company Act.

17) Eine Investmentgesellschaft für Kleinunternehmen, die gemäß Abschnitt 301 (c) oder (d) des Small Business Investment Act von 1958 lizenziert ist.

18) Ein „privates Geschäftsentwicklungsunternehmen“ im Sinne von Abschnitt 202(a)(22) des Beratergesetzes.

19) Geschäftsführer oder Direktor. Eine natürliche Person, die leitender Angestellter, Direktor oder persönlich haftender Gesellschafter der Partnerschaft oder des persönlich haftenden Gesellschafters ist und ein akkreditierter Investor gemäß der Definition dieses Begriffs in einer oder mehreren der hierin nummerierten Kategorien/Absätze ist.

20) Unternehmen, das sich vollständig im Besitz akkreditierter Anleger befindet. Ein Unternehmen, eine Personengesellschaft, eine private Investmentgesellschaft oder ein ähnliches Unternehmen, dessen Anteilseigner jeweils eine natürliche Person ist, die ein akkreditierter Investor ist, wie dieser Begriff in einer oder mehreren der hierin nummerierten Kategorien/Absätze definiert ist.

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